青鸟消防(002960):世纪证券有限责任公司关于青鸟消防股份有限公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动的核查意见
- 发表时间:2026-01-06
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世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”、“保荐机构”)作为青鸟消防股份有限公司(以下简称“青鸟消防”、“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对青鸟消防使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查,并出具核查意见如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2068号)核准,公司非公开发行74,422,182股人民币普通股,发行价格24.01元/股,募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元,扣除相关发行费用(不含增值税)52,001,720.28元后,实际募集资金净额为人民币1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月3日进行了审验,并出具了“中兴华验字[2022]第010139号”《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目、拟投入募集资金金额及使用情况如下:
截至2025年12月30日,公司累计已使用募集资金138,822.32万元。收到现金管理收益余额2,792.49万元,募集资金专用账户利息收入(扣除手续费)余额2,054.54万元。公司募集资金余额合计39,709.13万元,其中募集资金账户余额39,709.13万元,临时补流余额0万元,理财余额0万元。
公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用30,700万元人民币,截至2024年1月9日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,700万元全部归还至募集资金专户。
公司于2024年1月12日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用39,000万元人民币,公司已于2024年4月24日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币39,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用68,560万元人民币,公司已于2025年1月2日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币68,560万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
2025年1月3日,公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司提前归还募集资金后继续使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用67,948万元人民币,公司已于2025年12月30日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币67,948万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
公司不存在到期未归还募集资金的情况,亦不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还的情况。
鉴于公司募投项目需按计划分步建设,期间存在部分募集资金闲置情况,在不影响募投项目建设的前提下,为提高公司资金的使用效率,公司及子公司归还募集资金后,拟继续使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币38,000万元及最长期限12个月为基数,按目前一年期贷款市场报价利率LPR3.0%计算,预计可为公司减少利息支出约1,140万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用,提高经营效益。
公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司归还募集资金后继续使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
经核查,世纪证券认为:公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币38,000万元暂时补充流动资金,是公司基于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用目的,补充流动资金的计划使用时间不超过12个月,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合相关的法律法规要求。保荐机构对公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
(此页无正文,为《世纪证券有限责任公司关于青鸟消防股份有限公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)保荐代表人(签名):
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